SFA：設定管理

基本操作

下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。
設定したものは、SFAを利用する全ユーザに反映されます。

目標管理設定

1. 決算月を設定する
   
2. 目標を設定する
   

• 目標管理
• 売上目標一覧
• 目標成約商談件数一覧
• 目標一覧
• 決算月設定
• 部署別目標設定

営業報告設定

• 簡易登録設定
• 営業報告自動作成

各種項目設定

• 顧客-認知経路
• 顧客-地域
• 商談-フェーズ
• 商談-受注見込
• 商談-確度チェックリスト
• 契約-契約種別

検索設定

• 検索範囲選択

カスタム項目設定

• カスタム項目設定-顧客
• カスタム項目設定-顧客担当者
• カスタム項目設定-商品
• カスタム項目設定-商談

権限設定

• エクスポート権限

コックピット設定

• 表示 設定

よくある質問

1. 設定した目標はどこに反映されますか？
2. 目標設定管理では何かできますか？
3. 各種項目設定で設定できることは何ですか？
4. SFAの顧客・顧客担当者・商品・商談インポート用雛型ファイル内に設定したカスタム項目がありません。表示させる方法はありますか?