営業報告自動作成
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
スケジュールの登録の際に、自動で営業報告(一時完了)も作成できる機能です。
個人別に設定が可能です。
①[企業全体の設定]で[使用する]にチェックを入れるとメンバーの一覧が表示されます。
②スケジュール登録時に営業報告を自動で作成させたいメンバーのチェックボックスにチェックを入れます。
※[部署を選択]で絞り込んだり、[検索ボックス]からメンバーを絞り込むことも可能です。
③設定が完了したら[保存]ボタンをクリックします。
「営業報告自動作成」で作成した営業報告は一時完了として作成され、報告先は所属メンバー全員になります。
また上記で登録した際、別メンバーがスケジュールを編集しようとすると、
スケジュールの編集のみ行うか、編集者を営業報告の「報告者」として営業報告を新たに作成するか(前に登録した営業報告は削除)の
確認ダイアログが表示されます。
※KS権限がない場合、営業報告自動作成は機能しません。