スケジュールを編集する
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
①登録されたスケジュールの「タイトル」をクリックします。
②スケジュール概要表示の右下にある[編集]をクリックします。
③スケジュール詳細画面にて、内容を編集します。
④[保存]をクリックすると、編集内容に更新されます。
※「スケジュールの更新を参加者に通知」にチェックを入れていると登録完了とともに、参加者へ更新の通知がされます。
※スケジュールの編集は「編集権限」のあるメンバーのみが行うことができます。
※ドラッグ&ドロップでもスケジュールの編集は可能です。詳細はこちらをご確認ください。
営業報告自動作成で営業報告を作成した場合
報告者以外の人がスケジュール編集を行い、[保存]ボタンをクリックすると以下の確認ダイアログが表示されます。
今の報告者(****)の一時完了状態の営業報告を削除し、あなたを報告者とする営業報告を作成しますか?
「OK」→スケジュールを更新すると同時に、あなたを報告者とした営業報告を作成します。(注意!既にある営業報告は削除されます)
「キャンセル」→スケジュールのみ更新します(営業報告は作成されません)