営業報告の表示項目を設定する
提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
営業報告一覧にて、表示される項目を各ユーザごとに設定することが可能です。
①GRIDY SFAタブをクリックして[営業報告]アイコンをクリックします。
②画面右の[表示項目設定 + ]をクリックします。
③左枠の[一覧に表示可能な項目]から右枠の[一覧に表示する項目]へ移動させます。
※操作はドラッグ&ドロップで可能です。
④[保存]をクリックして、設定を保存します。
※[リセット]:初期状態へ戻します。
[クリア] :現在の設定前に戻します。