商談商品レポート

提供: お客様サポート|SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA/顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite(ナレッジ スイート)
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GRIDY SFA[商談]へ登録されている商品商談情報を顧客別にレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
 ・参照   ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
       私のデータ  :自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
       部署閲覧データ:閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
 ・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「商品名|月|月の合計金額(円)|部署」
「月」「月の合計金額(円)」に関しては、ソートすることが可能です。

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