商談パイプライン一覧

GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報をパイプライン（認知経路等）と併せてレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
　・集計情報⇒対象を選択します。
　　　　　　　フェーズ　：商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。
　　　　　　　認知経路　：商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。
　・参照　　⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
　　　　　　　私のデータ　　：自分が担当している[商談]のみを抽出対象とします。
　　　　　　　部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[商談]を抽出対象とします。
　・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「商談ID｜商談名｜顧客名｜種別｜認知経路｜フェーズ｜受注・失注日｜金額（円）｜完了予定日｜受注見込｜商談日数｜営業担当者」
「受注・失注日」「金額（円）」「完了予定日」「受注見込」「商談日数」に関しては、ソートすることが可能です。