未活動顧客一覧

2011年7月28日 (木) 19:08時点における最新版

GRIDY SFA[顧客]へ登録されている情報をもとに「未活動顧客」をレポートとして抽出することができます。
顧客情報の最終更新日が2週間以上経っているものが抽出対象となります。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
　・参照　　⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
　　　　　　　私のデータ　　：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
　　　　　　　部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
　・期間条件⇒[最終更新日/作成日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「営業担当者｜顧客名｜種別｜最終更新日｜部署｜都道府県（所在地）」