完了商談一覧

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2011年2月14日 (月) 11:17時点におけるIzumi (トーク | 投稿記録)による版

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SFA[商談]へ登録されている情報の中で「完了予定日」が過去のものをレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
 ・参照   ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
       私のデータ  :自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
       部署閲覧データ:閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
 ・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「営業担当者|商談名|種別|金額(円)|完了予定日|フェーズ|商談日数|顧客名」
「金額(円)」「完了予定日」「商談日数」に関しては、ソートすることが可能です。

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