営業報告を登録する

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2011年1月26日 (水) 09:33時点におけるIzumi (トーク | 投稿記録)による版

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①SFAタブをクリックして画面左上[新規営業報告](オレンジボタン)をクリックします。

②営業報告の詳細を入力します。
 以下の必須項目は必ず入力します。
 ・スケジュール   ⇒[選択]でグループウェア上にすでに登録されたスケジュールを呼び出します。
              または新規にスケジュール(予定)の入力をします。
 ・報告先       ⇒作成している営業報告の報告先を選択します。
              選択された報告先メンバーは該当の営業報告にコメントを残すことができます。
 ・顧客情報     ⇒担当者名の[虫眼鏡アイコン]よりすでに登録された顧客担当者情報を呼び出します。
              担当者名を呼び出すと、自動的に顧客名も入力されます。
              または[新規登録]より新規に顧客情報を入力します。
 ・担当者評価    ⇒直感的に把握できる評価です。適切なものを選択してください。

 以下項目は任意で入力をします。
 ・報告内容     ⇒内容を自由にテキスト入力できます。
 ・商談情報     ⇒初回の商談であれば、必要な項目に新規で入力します。
              2回目以降は、商談名の[虫眼鏡アイコン]よりすでに登録された商談情報を呼び出し、情報を更新します。
 ・契約情報     ⇒契約情報がすでに登録されていれば、契約選択の[虫眼鏡アイコン]より契約情報を呼び出し、情報を更新します。
             契約情報を新規に登録する場合には[契約種別]以下の項目を入力します。
 ・課題・課題解決案⇒商談の際に出た課題、それに対する解決案を入力します。
             すでに登録された課題(問い合わせ管理)、課題解決案(ソリューション)を[虫眼鏡アイコン]より呼び出し、情報を更新することもできます。
 ・今後のToDo    ⇒グループウェアのToDo機能へ登録されます。※営業報告からも確認は可能です。
 ・添付ファイル    ⇒グループウェアのファイル機能へ登録されます。※営業報告からも確認は可能です。
 ・次回訪問予定   ⇒グループウェアのスケジュール機能へ登録されます。※営業報告からも確認は可能です。

③[完了]をクリックして、営業報告を登録します。
 営業報告が登録されたことを報告先メンバーへ通知(画面左のお知らせに[未確認営業報告○件!]と表示)します。
 

※営業報告のステータスについて
 [下書き]   ⇒営業報告の作成者のみ確認可能。
 [一時完了] ⇒営業報告の作成者、閲覧可能メンバーは確認可能。
        ただし、報告先メンバーは「コメント記入」や「確認済」にすることはできません。

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