営業報告を検索する

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2012年8月29日 (水) 03:11時点におけるTachinooka (トーク | 投稿記録)による版

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①SFAタブをクリックして[営業報告]アイコンをクリックします。

②画面右の[絞り込み + ]をクリックします。

③絞り込みの条件を設定します。
※営業報告に紐付けられている条件が対象です。
・部署      ⇒「部署」を選択します。
・状態      ⇒「全て/下書き/一時/完了」のステータスを選択します。
・確認      ⇒「全て/未確認/確認済み」のステータスを選択します。
・報告日     ⇒報告日の期間を設定します。
・報告者     ⇒日報の提出者(作成者)を選択します。
・担当者評価   ⇒「全て/絶好調/順調/まずまず/微妙/厳しい/全然ダメ」を選択します。
・活動日     ⇒スケジュール(予定)の入っている期間を設定します。
・活動タイトル  ⇒スケジュールタイトルを入力します。
・親顧客     ⇒親顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客名     ⇒顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客分類    ⇒顧客分類を入力します。
・顧客担当者名  ⇒顧客担当者名を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客担当者分類 ⇒顧客担当者分類を入力します。
・重要商談    ⇒重要商談の有無(チェックボックス)を選択します。
・報告内容    ⇒報告内容を入力します。

④画面右の[適用]をクリックして絞り込みをします。
 ※[クリア]で絞り込み条件を設定前に戻します。

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