フェーズ別商談動向一覧

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2011年2月14日 (月) 11:32時点におけるIzumi (トーク | 投稿記録)による版

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SFA[商談]へ登録されている情報をフェーズ別にレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
 ・集計情報⇒対象を選択します。
       フェーズ別 :商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。
 ・参照   ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
       私のデータ  :自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
       部署閲覧データ:閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
 ・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「フェーズ|月|合計金額(円)」
「月」「合計金額(円)」に関しては、ソートすることが可能です。

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