フェーズ別商談動向一覧

GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報をフェーズ別にレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
　・集計情報⇒対象を選択します。
　　　　　　　フェーズ別　：商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。
　・参照　　⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
　　　　　　　私のデータ　　：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
　　　　　　　部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
　・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。