GRIDY SFA操作ガイド

GRIDY　SFAとは・・・
営業活動のための支援サービスで、日々の営業活動の中で顧客情報や商談情報などを蓄積し、管理することができます。スタッフ間の情報共有やコミュニケーションも促進されます。
GRIDYグループウェアはスケジュール、情報共有、行動履歴管理など基本23機能を搭載した、グループウェアサービスです。

第1部　管理者用

1. SFAとGRIDYグループウェア
2. SFA権限とは
3. アドミニストレーターの操作の流れ
4. SFAにログインする
5. マイページ
6. 部署を登録する
7. SFAの権限を付与する
8. アクションログを確認する
9. 目標を設定する
10. 各種項目を設定する
11. 営業報告の簡易登録設定をする
12. 検索範囲を設定する

第2部　メンバー用

1. メンバー招待を受け、GRIDYにログインする
2. マイページとSFAの機能
3. SFAの利用パターン
4. スケジュールを確認する
5. ToDoを確認する
6. 顧客情報を登録する
7. 担当者を登録する
8. 商品を登録する
9. 商談を登録する
10. 契約を登録する
11. キャンペーンを登録する
12. 問合せを登録する
13. ソリューションを登録する
14. 集計_分析をする.pdf 集計・分析を登録する
15. ダッシュボードを登録する
16. 営業報告を登録する
17. 検索をする