顧客担当者を検索する

①SFAタブをクリックして[顧客担当者]アイコンをクリックします。

②画面右の［絞り込み + ］をクリックします。

③絞り込みの条件を設定します。
※顧客に紐付けられている条件が対象です。
・部署　　　　　⇒「部署」を選択します。
・顧客担当者　⇒［顧客担当者］を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客　　　　　⇒［顧客］を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・営業担当者　⇒自社内の営業担当者を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客種別　　⇒「見込み取引先/既存取引先」を選択します。