顧客を検索する

①SFAタブをクリックして[顧客]アイコンをクリックします。

②画面右の［絞り込み + ］をクリックします。

③絞り込みの条件を設定します。
※顧客に紐付けられている条件が対象です。
・部署　　　　　⇒「部署」を選択します。
・顧客　　　　　⇒［顧客］を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・営業担当者　⇒自社内の営業担当者を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客種別　　⇒「見込み取引先/既存取引先」を選択します。
・業種　　　　　⇒「業種」を選択します。
・会社形態　　　⇒「会社形態」を選択します。
・従業員数　　　⇒「従業員数」を選択します。
・認知経路　　　⇒「認知経路」を選択します。
・地域　　　　　⇒地域を選択します。
・評価　　　　　⇒「見込み有り/将来見込み有り/見込みなし」を選択します。
※「認知経路」「地域」の項目は各企業ごとに管理者にて設定できますので、表示される項目は同じではありません。