GRIDY SFA(営業支援)の見込み客機能と、どのように連携できるのですか?

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2011年3月16日 (水) 11:56時点におけるKusayanagi (トーク | 投稿記録)による版

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GRIDY リードフォームで作成したフォーム経由で獲得した回答データをSFAの見込み客機能へ取り込む設定を行うことができます。
詳しくは、CRM操作ガイドをご覧ください。

以下のSFA見込み客の各項目に対して、GRIDY リードフォームで作成した設問をあてはめていきます。
[フォーム編集]-[項目設定-項目設計 ]より、設定を行うことが出来ます。


SFA見込み客へ取り込みを行った顧客データの所有者は、フォーム作成者となります。
所有部署もセットされますが、フォーム作成者が閲覧可能な範囲の部署に変更することが出来ます。
所有部署の変更は、GRIDY リードフォームの[フォーム編集]-[基本設定]から行ってください。


SFA見込み客への取り込み可能項目
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