問い合わせを顧客情報と紐付ける

登録された問い合わせに、顧客情報を紐付けることが可能です。
紐付けられる情報は、GRIDY SFAに登録されている顧客情報です。また、顧客情報が登録されていない場合は新規登録も可能です。

【顧客情報の登録】
①問い合わせの詳細画面にて、［選択＆登録］ボタンをクリックします。
②「顧客/顧客担当者　選択＆登録」画面が表示されます。

＜顧客を選択する＞
①顧客項目にて、「顧客を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。
②GRIDY SFA上に登録されている顧客情報が表示されます。
　※閲覧権限がある顧客のみの表示です。
　※部署選択など、表示内容を絞り込むことが可能です。
③対象の［顧客番号］または［顧客名］をクリックします。
④選択した顧客がセットされます。
　※セット後、虫眼鏡アイコン横の［解除］によって、選択した顧客を解除することが出来ます。

＜顧客担当者を選択する＞
①顧客担当者項目にて、「顧客担当者を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。
②GRIDY SFA上に登録されている顧客担当者情報が表示されます。
　※顧客が選択されている場合、その顧客に紐付く顧客担当者情報のみ表示されます。
　※閲覧権限がある顧客のみの表示です。
　※部署選択など、表示内容を絞り込むことが可能です。
③対象の［顧客担当者番号］または［顧客担当者名］をクリックします。
④選択した顧客担当者がセットされます。
　※セット後、虫眼鏡アイコン横の［解除］によって、選択した顧客担当者を解除することが出来ます。

＜顧客を新規登録する＞
①［顧客種別］など必須項目を選択/入力します。
②その他、必要に応じ項目を入力します。
③［選択＆登録］をクリックします。
　GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。

※新規作成にはその営業担当部署において顧客/顧客担当者の登録権限が、編集には編集権限が与えられている必要があります
※SFAへ登録された顧客情報は、「認知経路」「分類」がCENTERと登録されます。

＜顧客担当者を新規登録する＞
①「担当者　姓」など、必須項目を選択/入力します。
②その他、必要に応じ項目を入力します。
③顧客情報を入力します。
④［選択＆登録］をクリックします。
　GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。

※顧客担当者のみの登録は出来ません。
※新規作成にはその営業担当部署において顧客/顧客担当者の登録権限が、編集には編集権限が与えられている必要があります
※SFAへ登録された顧客担当者情報は、「分類」がCENTERと登録されます。