完了商談一覧

SFA[商談]へ登録されている情報の中で「完了予定日」が過ぎているものをレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
　・参照　 　⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
　　　　　　　私のデータ　　：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
　　　　　　　部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
　・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「営業担当者｜商談名｜種別｜金額（円）｜完了予定日｜フェーズ｜商談日数｜顧客名」
「金額（円）」「完了予定日」「商談日数」に関しては、ソートすることが可能です。