GRIDY SFA操作ガイド

2010年9月10日 (金) 11:08時点における版

GRIDY　SFAとは・・・
営業活動のための支援サービスで、日々の営業活動の中で顧客情報や商談情報などを蓄積し、管理することができます。スタッフ間の情報共有やコミュニケーションも促進されます。
GRIDYグループウェアはスケジュール、情報共有、行動履歴管理など基本23機能を搭載した、グループウェアサービスです。

第1部　管理者用

1. SFAとGRIDYグループウェア
2. [　SFA権限とは]
3. [　アドミニストレーターの操作の流れ]
4. [　SFAにログインする]
5. [　マイページ]
6. [　部署を登録する]
7. [　SFAの権限を付与する]
8. [　アクションログを確認する]
9. [　目標を設定する]
10. [　各種項目を設定する]
11. [　営業報告の簡易登録設定をする]
12. [　検索範囲を設定する]

第2部　メンバー用

1. [　メンバー招待を受け、GRIDYにログインする]
2. [　マイページとSFAの機能]
3. [　SFAの利用パターン]
4. [　スケジュールを確認する]
5. [　ToDoを確認する]
6. [　顧客情報を登録する]
7. [　担当者を登録する]
8. [　商品を登録する]
9. [　商談を登録する]
10. [　契約を登録する]
11. [　キャンペーンを登録する]
12. [　問合せを登録する]
13. [　ソリューションを登録する]
14. [　集計・分析を登録する]
15. [　ダッシュボードを登録する]
16. [　営業報告を登録する]
17. [　検索をする]