商談インポート/エクスポート
提供: お客様サポート｜SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA／顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite（ナレッジ スイート）
(版間での差分)
(ページの作成: 商談情報をインポート/エクスポートすることが出来ます。<br> インポート/エクスポート処理中に、他機能をご利用いただくことも可…) |
|||
| 4行: | 4行: | ||
| − | <font size="3">''' | + | <font size="3">'''■商談情報のインポート'''</font><br> |
# [インポート]ボタンをクリックします。<br> | # [インポート]ボタンをクリックします。<br> | ||
# ファイルを[参照]より、選択します。 ※CSV形式のファイルのみ可。<br> | # ファイルを[参照]より、選択します。 ※CSV形式のファイルのみ可。<br> | ||
2012年2月9日 (木) 19:56時点における版
商談情報をインポート/エクスポートすることが出来ます。
インポート/エクスポート処理中に、他機能をご利用いただくことも可能です。
処理完了後には、実行者へメッセージとメールで通知します。
■商談情報のインポート
- [インポート]ボタンをクリックします。
- ファイルを[参照]より、選択します。 ※CSV形式のファイルのみ可。
- [登録]をクリックすると、商談情報がインポートされます。
※インポートの最大件数は1,000件までです。
アドミニストレーターのみ、最大50,000件までインポートが可能です。
但し、ファイル共有の制限容量を超えた場合にはインポートが不可能となりますので、その場合にはファイルを分割してインポートして下さい。
※必須項目や編集不可項目にご注意ください。
※新規商談情報のインポートを行う場合は、[雛型ファイル]をご活用ください。
【エラーとなった商談情報について】
取り込まれない行（エラー）があった場合、その分のデータはGRIDY ファイル共有機能の「自分のフォルダ」へ保存されます。
このエラーファイルには、「インポートで取り込めなかった行」と「エラー情報」が記載されています。
エラーファイルを確認し、エラーをご確認ください。
※エラーファイルをダウンロード、エラー箇所修正後に再度インポートいただけます。
