問い合わせを顧客情報と紐付ける

2011年6月22日 (水) 02:52時点における版

登録された問い合わせに、顧客情報を紐付けることが可能です。
紐付けられる情報は、GRIDY SFAに登録されている顧客情報です。また、顧客情報が登録されていない場合は新規登録も可能です。

【顧客情報の登録】
①問い合わせの詳細画面にて、［選択＆登録］ボタンをクリックします。
②「顧客/顧客担当者　選択＆登録」画面が表示されます。

＜顧客を選択する＞
①顧客項目にて、「顧客を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。
②GRIDY SFA上に登録されている顧客情報が表示されます。
　※閲覧権限がある顧客のみの表示です。
　※部署選択など、表示内容を絞り込むことが可能です。
③対象の［顧客番号］または［顧客名］をクリックします。
④選択した顧客がセットされます。
　※セット後、虫眼鏡アイコン横の［解除］によって、選択した顧客を解除することが出来ます。

＜顧客担当者を選択する＞
①顧客担当者項目にて、「顧客担当者を検索」の虫眼鏡アイコンをクリックします。
②GRIDY SFA上に登録されている顧客担当者情報が表示されます。
　※顧客が選択されている場合、その顧客に紐付く顧客担当者情報のみ表示されます。
　※閲覧権限がある顧客のみの表示です。
　※部署選択など、表示内容を絞り込むことが可能です。
③対象の［顧客担当者番号］または［顧客担当者名］をクリックします。
④選択した顧客担当者がセットされます。
　※セット後、虫眼鏡アイコン横の［解除］によって、選択した顧客担当者を解除することが出来ます。

＜顧客を新規登録する＞
①［顧客種別］など必須項目を選択/入力します。
②その他、必要に応じ項目を入力します。
③［選択＆登録］をクリックします。
　GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。

※営業担当部署が、当該CENTERのトレイと別の部署の場合は当該問い合わせに紐付けることが出来ません。
※SFAへ登録された顧客情報は、「認知経路」「分類」がCENTERと登録されます。

＜顧客担当者を新規登録する＞
①「担当者　姓」など、必須項目を選択/入力します。
②その他、必要に応じ項目を入力します。
③顧客情報を入力します。
④［選択＆登録］をクリックします。
　GRIDY SFAへ顧客情報が登録されます。

※顧客担当者のみの登録は出来ません。
※営業担当部署が、当該CENTERのトレイと別の部署の場合は当該問い合わせに紐付けることが出来ません。
※SFAへ登録された顧客担当者情報は、「分類」がCENTERと登録されます。