GRIDY SFA(営業支援)のキャンペーン機能と、どのように連携できるのですか？
提供: お客様サポート｜SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA／顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite（ナレッジ スイート）
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フォームとキャンペーンを紐付けることで、SFA見込み客機能や取引先機能などで、<br>どのキャンペーン経由で獲得した顧客なのかを関連付けて保存することができます。 | フォームとキャンペーンを紐付けることで、SFA見込み客機能や取引先機能などで、<br>どのキャンペーン経由で獲得した顧客なのかを関連付けて保存することができます。 | ||
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2010年7月16日 (金) 16:59時点における版
GRDIY CRMで作成したフォームを、SFAキャンペーン機能で作成したキャンペーンと紐付けることができます。
フォームとキャンペーンを紐付けることで、SFA見込み客機能や取引先機能などで、
どのキャンペーン経由で獲得した顧客なのかを関連付けて保存することができます。
GRIDY CRMで作成したフォームとキャンペーンを連携させる場合は、
1.まず、SFAキャンペーンにて新規キャンペーンを作成します。
2.次に、GRIDY CRMで作成を行ったフォームの[フォーム編集]-[基本設定]-[GRIDY SFA キャンペーン機能との紐付け] にて
SFAキャンペーンで作成したキャンペーンを選択して、[保存]します。
3.これで連携設定が完了しました。
SFAキャンペーンの詳細画面の[CRM]に連携させたCRMフォーム名が表示されていることが確認できます。
