GRIDY SFA操作ガイド
提供: お客様サポート｜SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA／顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite（ナレッジ スイート）
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==第1部 管理者用== | ==第1部 管理者用== | ||
:#[http://gridy.jp/support/images/f/f2/SFA%E3%80%80SFA%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2.pdf SFAとGRIDYグループウェア] | :#[http://gridy.jp/support/images/f/f2/SFA%E3%80%80SFA%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2.pdf SFAとGRIDYグループウェア] | ||
| − | :#[SFA権限とは] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/1/11/SFA%E3%80%80%E6%A8%A9%E9%99%90.pdf SFA権限とは] |
| − | :#[アドミニストレーターの操作の流れ] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/2/2d/SFA%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9F%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C.pdf アドミニストレーターの操作の流れ] |
| − | :#[SFAにログインする] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/8/80/SFA%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B.pdf SFAにログインする] |
| − | :#[マイページ] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/b/be/SFA%E3%80%80%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8.pdf マイページ] |
| − | :#[部署を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/f/ff/SFA%E3%80%80%E9%83%A8%E7%BD%B2%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 部署を登録する] |
| − | :#[SFAの権限を付与する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/7/7e/SFA%E3%80%80%E6%A8%A9%E9%99%90%E4%BB%98%E4%B8%8E.pdf SFAの権限を付与する] |
| − | :#[アクションログを確認する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/a/ac/SFA%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B.pdf アクションログを確認する] |
:#[http://gridy.jp/support/images/f/f6/SFA%E3%80%80%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 目標を設定する] | :#[http://gridy.jp/support/images/f/f6/SFA%E3%80%80%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 目標を設定する] | ||
| − | :#[各種項目を設定する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/e/ef/SFA%E3%80%80%E5%90%84%E7%A8%AE%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 各種項目を設定する] |
| − | :#[営業報告の簡易登録設定をする] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/6/69/SFA%E3%80%80%E5%96%B6%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%AE%E7%B0%A1%E6%98%93%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 営業報告の簡易登録設定をする] |
| − | :#[検索範囲を設定する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/3/3f/SFA%E3%80%80%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 検索範囲を設定する] |
==第2部 メンバー用== | ==第2部 メンバー用== | ||
| − | :#[メンバー招待を受け、GRIDYにログインする] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/8/80/SFA%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B.pdf メンバー招待を受け、GRIDYにログインする] |
| − | :#[マイページとSFAの機能] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/0/08/SFA%E3%80%80%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf マイページとSFAの機能] |
:#[http://gridy.jp/support/images/0/0e/SFA%E3%80%80%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3.pdf SFAの利用パターン] | :#[http://gridy.jp/support/images/0/0e/SFA%E3%80%80%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3.pdf SFAの利用パターン] | ||
| − | :#[スケジュールを確認する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/f/f2/SFA%E3%80%80SFA%E3%81%A8%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2.pdf スケジュールを確認する] |
| − | :#[ToDoを確認する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/c/cc/SFA%E3%80%80ToDo%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B.pdf ToDoを確認する] |
| − | :#[顧客情報を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/4/45/SFA%E3%80%80%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 顧客情報を登録する] |
| − | :#[担当者を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/c/c4/SFA%E3%80%80%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 担当者を登録する] |
| − | :#[商品を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/f/f8/SFA%E3%80%80%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 商品を登録する] |
| − | :#[商談を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/0/05/SFA%E3%80%80%E5%95%86%E8%AB%87%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 商談を登録する] |
| − | :#[契約を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/8/89/SFA%E3%80%80%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 契約を登録する] |
| − | :#[キャンペーンを登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/a/a1/SFA%E3%80%80%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf キャンペーンを登録する] |
:#[http://gridy.jp/support/images/e/e4/SFA%E3%80%80%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 問合せを登録する] | :#[http://gridy.jp/support/images/e/e4/SFA%E3%80%80%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 問合せを登録する] | ||
| − | :#[ソリューションを登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/4/42/SFA%E3%80%80%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf ソリューションを登録する] |
| − | :#[集計・分析を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/0/05/SFA%E3%80%80%E5%95%86%E8%AB%87%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 集計・分析を登録する] |
| − | :#[ダッシュボードを登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/1/12/SFA%E3%80%80%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B.pdf ダッシュボードを登録する] |
| − | :#[営業報告を登録する] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/0/05/SFA%E3%80%80%E5%96%B6%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 営業報告を登録する] |
| − | :#[検索をする] | + | :#[http://gridy.jp/support/images/f/fe/SFA%E3%80%80%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B.pdf 検索をする] |
2010年9月10日 (金) 11:45時点における版
GRIDY SFAとは・・・
営業活動のための支援サービスで、日々の営業活動の中で顧客情報や商談情報などを蓄積し、管理することができます。スタッフ間の情報共有やコミュニケーションも促進されます。
GRIDYグループウェアはスケジュール、情報共有、行動履歴管理など基本23機能を搭載した、グループウェアサービスです。
第1部 管理者用
