GRIDY SFA操作ガイド

2010年9月10日 (金) 11:36時点における版

GRIDY　SFAとは・・・
営業活動のための支援サービスで、日々の営業活動の中で顧客情報や商談情報などを蓄積し、管理することができます。スタッフ間の情報共有やコミュニケーションも促進されます。
GRIDYグループウェアはスケジュール、情報共有、行動履歴管理など基本23機能を搭載した、グループウェアサービスです。

第1部　管理者用

1. SFAとGRIDYグループウェア
2. [SFA権限とは]
3. [アドミニストレーターの操作の流れ]
4. [SFAにログインする]
5. [マイページ]
6. [部署を登録する]
7. [SFAの権限を付与する]
8. [アクションログを確認する]
9. 目標を設定する
10. [各種項目を設定する]
11. [営業報告の簡易登録設定をする]
12. [検索範囲を設定する]

第2部　メンバー用

1. [メンバー招待を受け、GRIDYにログインする]
2. [マイページとSFAの機能]
3. SFAの利用パターン
4. [スケジュールを確認する]
5. [ToDoを確認する]
6. [顧客情報を登録する]
7. [担当者を登録する]
8. [商品を登録する]
9. [商談を登録する]
10. [契約を登録する]
11. [キャンペーンを登録する]
12. 問合せを登録する
13. [ソリューションを登録する]
14. [集計・分析を登録する]
15. [ダッシュボードを登録する]
16. [営業報告を登録する]
17. [検索をする]