営業報告を検索する

2011年7月28日 (木) 18:09時点における版

①GRIDY SFAタブをクリックして[営業報告]アイコンをクリックします。

②画面右の［絞り込み + ］をクリックします。

③絞り込みの条件を設定します。
※営業報告に紐付けられている条件が対象です。
・部署　　　　　　⇒「部署」を選択します。
・状態　　　　　　⇒「全て/下書き/一時/完了」のステータスを選択します。
・確認　　　　　　⇒「全て/未確認/確認済み」のステータスを選択します。
・報告日　　　　　⇒報告日の期間を設定します。
・報告者　　　　　⇒日報の提出者（作成者）を選択します。
・担当者評価　　⇒「全て/絶好調/順調/まずまず/微妙/厳しい/全然ダメ」を選択します。
・活動日　　　　　⇒スケジュール（予定）の入っている期間を設定します。
・活動タイトル　　⇒スケジュールタイトルを入力します。
・顧客名　　　　　⇒［顧客］を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客担当者名　⇒テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。

④画面右の［適用］をクリックして絞り込みをします。
　※［クリア］で絞り込み条件を設定前に戻します。