停滞商談一覧
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(ページの作成: SFA[商談]へ登録されている情報の中で停滞している商談情報をレポートとして抽出することができます。<br/> エクスポートすること…) |
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フェーズ ：商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。<br/> | フェーズ ：商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。<br/> | ||
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・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。<br/> | ・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。<br/> | ||
私のデータ ：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。<br/> | 私のデータ ：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。<br/> | ||
2011年2月14日 (月) 11:53時点における版
SFA[商談]へ登録されている情報の中で停滞している商談情報をレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。
①条件を設定します。
・集計情報⇒対象を選択します。
フェーズ ：商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。
完了予定日 ：商談情報に入力されている「完了予定日」順に抽出します。
・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
私のデータ ：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日の[開始日][終了日]を設定します。
②[レポート実行]をクリックします。
※以下の項目が一覧で表示されます。
「営業担当者｜商談名｜種別｜金額（円）｜完了予定日｜受注見込｜商談日数」
「金額（円）」「完了予定日」「受注見込」「商談日数」に関しては、ソートすることが可能です。
