顧客別売上レポート
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2011年7月28日 (木) 19:10時点における最新版
GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報を顧客別にレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。
①条件を設定します。
・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
私のデータ ：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日の[開始日][終了日]を設定します。
②[レポート実行]をクリックします。
※以下の項目が一覧で表示されます。
「商談名｜種別｜金額（円）｜完了予定日｜顧客名｜営業担当者」
「金額（円）」「完了予定日」に関しては、ソートすることが可能です。
