顧客認知経路別商談一覧

2011年7月28日 (木) 19:10時点における最新版

GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報を認知経路別にレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。

①条件を設定します。
　・集計情報⇒対象を選択します。
　　　　　　　認知経路別　：商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。
　・参照　 　⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
　　　　　　　私のデータ　　：自分が担当している[顧客]のみを抽出対象とします。
　　　　　　　部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[顧客]を抽出対象とします。
　・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。

②[レポート実行]をクリックします。

※以下の項目が一覧で表示されます。
「認知経路｜金額（円）｜商談名｜種別｜完了予定日」
「金額（円）」「完了予定日」に関しては、ソートすることが可能です。