GRIDY SFA(営業支援)の見込み客機能と、どのように連携できるのですか？
提供: お客様サポート｜SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA／顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite（ナレッジ スイート）
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2010年7月16日 (金) 17:02時点における版
GRIDY CRMで作成したフォーム経由で獲得した回答データをSFAの見込み客機能へ取り込む設定を行うことができます。
詳しくは、CRM操作ガイドをご覧ください。
以下のSFA見込み客の各項目に対して、GRIDY CRMで作成した設問をあてはめていきます。
[フォーム編集]-[項目設定-項目設計 ]より、設定を行うことが出来ます。
SFA見込み客へ取り込みを行った顧客データの所有者は、フォーム作成者となります。
所有部署もセットされますが、フォーム作成者が閲覧可能な範囲の部署に変更することが出来ます。
所有部署の変更は、GRIDY CRMの[フォーム編集]-[基本設定]から行ってください。
| SFA見込み客への取り込み可能項目 |
|---|
| 姓 | 名 | 会社名 |
| 役職 | ＴＥＬ | 携帯 |
| ＦＡＸ | メールアドレス | WEBサイトURL |
| 郵便番号 | 市区郡 | 町名・番地 |
| 詳細情報 |
