顧客を登録する

2011年1月26日 (水) 09:33時点における最新版

①SFAタブをクリックして画面左上[新規顧客登録]（オレンジボタン）をクリックします。

②必要な企業情報を入力します。
　以下の必須項目は必ず入力します。
　・顧客種別　　　　　⇒「見込み取引先」「既存取引先」のどちらかを選択します。
　・顧客名　　　　　　⇒企業名を入力します。「ふりがな」は自動的に入力されます。
　・営業担当部署　　⇒営業担当者の所属する部署を選択します。（登録者が閲覧・登録できる部署のみ選択可能です。）
　・営業担当者　　　⇒顧客に対する担当者を設定します。（「営業担当部署」で選択した部署に所属しているメンバー内から選択できます。）

③[登録]をクリックします。
　※[保存＆新規作成]をクリックすると作成中の顧客情報は保存され、新規作成画面に移ります。
　　続けて複数の顧客情報を登録する際にご利用ください。

• 顧客情報を一括インポートすることも可能です。
  

顧客のインポート方法をご確認ください。