スケジュールを登録する

2012年8月29日 (水) 03:12時点における最新版

①マイページ画面より[スケジュール]アイコンをクリックします。
②画面左上の[予定作成]をクリックします。
③スケジュールの詳細を入力します。※「*」印は必須項目です。
④[保存]をクリックすると、予定が登録されます。
　※「スケジュールの登録を参加者に通知」にチェックを入れていると登録完了とともに、参加者へ登録の通知がされます。

～その他のスケジュール登録方法～

• マイページ画面、スケジュール表示の[予定作成]
• 週間・月間各スケジュールの日付をクリック　※月間スケジュールに関しては日にち枠をクリックすることでも、作成が可能です。
• 個人時間軸表示週間スケジュールの各時間枠をクリック

上記方法によっても、スケジュールの登録が可能です。

営業報告自動作成を設定している場合

■スケジュールの登録時に「担当者」「関連先」を選択している場合、以下の確認ダイアログが表示されます。

「あなたを報告者とする営業報告を作成しますか？」

「OK」→スケジュール登録と同時に、あなたを報告者とした営業報告を作成します
「キャンセル」→スケジュールのみ登録します（営業報告は作成されません）

※スケジュール登録の際、以下の条件の場合スケジュールのみの登録となります。
　「スケジュールの参加者が同一部署内のみではない」場合
　「繰り返しスケジュールを登録する」場合
　「スケジュールの関連先に顧客が紐づいていない」場合