SFA：設定管理
提供: お客様サポート｜SaaSクラウド・グループウェアから始まる営業支援SFA／顧客管理CRMビジネスアプリケーションKDDI Knowledge Suite（ナレッジ スイート）
(版間での差分)
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 15行: | 15行: | ||
'''営業報告設定'''<br/> | '''営業報告設定'''<br/> | ||
*[[簡易登録設定]] | *[[簡易登録設定]] | ||
| + | *[[営業報告自動作成]] | ||
<br/> | <br/> | ||
'''各種項目設定'''<br/> | '''各種項目設定'''<br/> | ||
| 33行: | 34行: | ||
*[[カスタム項目設定-商談]] | *[[カスタム項目設定-商談]] | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | '''権限設定'''<br/> | ||
| + | *[[エクスポート権限]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | '''コックピット設定''' | ||
| + | *[[表示 設定]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
==よくある質問== | ==よくある質問== | ||
#[[設定した目標はどこに反映されますか？]] | #[[設定した目標はどこに反映されますか？]] | ||
#[[目標設定管理では何かできますか？]] | #[[目標設定管理では何かできますか？]] | ||
#[[各種項目設定で設定できることは何ですか？]] | #[[各種項目設定で設定できることは何ですか？]] | ||
| + | #[[SFAの顧客・顧客担当者・商品・商談インポート用雛型ファイル内に設定したカスタム項目がありません。表示させる方法はありますか?]] | ||
2016年12月12日 (月) 12:52時点における最新版
[編集] 基本操作
下記の設定は各企業の管理者権限のあるユーザのみが行うことができます。
設定したものは、SFAを利用する全ユーザに反映されます。
目標管理設定
営業報告設定
各種項目設定
検索設定
カスタム項目設定
権限設定
コックピット設定
