顧客担当者を検索する

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(ページの作成: ①SFAタブをクリックして[顧客担当者]アイコンをクリックします。<br/> ②画面右の[絞り込み + ]をクリックします。<br/> ③絞り込…)
 
 
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①SFAタブをクリックして[顧客担当者]アイコンをクリックします。<br/>
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「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」の各機能において、画面右上に表示されている「絞り込み」から<br>
 
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検索条件を任意で選択し、より詳細な検索が可能となっております。<br>
②画面右の[絞り込み + ]をクリックします。<br/>
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各検索条件を選択したら、画面右の「検索」をクリックすると検索対象が表示されます。<br>
③絞り込みの条件を設定します。<br/>
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※顧客に紐付けられている条件が対象です。<br/>
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検索条件は最大で10個まで追加可能です。<br>
・部署     ⇒「部署」を選択します。<br/>
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・顧客担当者 ⇒[顧客担当者]を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。<br/>
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※検索条件の一番左にある数字選択は、検索条件のグループ化に利用できます。<br>
・顧客     ⇒[顧客]を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。<br/>
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詳しくは'''[[絞り込み(「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」)機能の一番左にある数字選択はどのような機能ですか?|こちら]]'''を参照ください。
・営業担当者 ⇒自社内の営業担当者を絞り込みます。テキスト入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。<br/>
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・顧客種別  ⇒「見込み取引先/既存取引先」を選択します。<br/>
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④画面右の[適用]をクリックして絞り込みをします。<br/>
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 ※[クリア]で絞り込み条件を設定前に戻します。<br/>
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2011年10月11日 (火) 16:06時点における最新版

「顧客」「顧客担当者」「商談」「商品」の各機能において、画面右上に表示されている「絞り込み」から
検索条件を任意で選択し、より詳細な検索が可能となっております。

各検索条件を選択したら、画面右の「検索」をクリックすると検索対象が表示されます。

検索条件は最大で10個まで追加可能です。

※検索条件の一番左にある数字選択は、検索条件のグループ化に利用できます。
詳しくはこちらを参照ください。

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