営業報告を検索する

2014年1月9日 (木) 12:36時点における最新版

①SFAタブをクリックして[営業報告]アイコンをクリックします。

②画面右の［絞り込み + ］をクリックします。

③絞り込みの条件を設定します。
※営業報告に紐付けられている条件が対象です。
・部署　　　　　　⇒「部署」を選択します。
・状態　　　　　　⇒「全て/下書き/一時/完了」のステータスを選択します。
・確認　　　　　　⇒「全て/未確認/確認済み」のステータスを選択します。
・報告日　　　　　⇒報告日の期間を設定します。
・報告者　　　　　⇒日報の提出者（作成者）を選択します。
・担当者評価　　　⇒「全て/絶好調/順調/まずまず/微妙/厳しい/全然ダメ」を選択します。
・活動日　　　　　⇒スケジュール（予定）の入っている期間を設定します。
・活動タイトル　　⇒スケジュールタイトルを入力します。
・親顧客　　　　　⇒親顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客名　　　　　⇒顧客を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客分類　　　　⇒顧客分類を入力します。
・顧客担当者名　　⇒顧客担当者名を入力、または虫眼鏡アイコンより選択します。
・顧客担当者分類　⇒顧客担当者分類を入力します。
・重要商談　　　　⇒重要商談の有無（チェックボックス）を選択します。
・報告内容　　　　⇒報告内容を入力します。

④画面右の［検索］をクリックして絞り込みをします。
　※［クリア］で絞り込み条件を設定前に戻します。