商談パイプライン一覧
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認知経路 ：商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。<br/> | 認知経路 ：商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。<br/> | ||
・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。<br/> | ・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。<br/> | ||
| − | 私のデータ ：自分が担当している[ | + | 私のデータ ：自分が担当している[商談]のみを抽出対象とします。<br/> |
| − | 部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[ | + | 部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[商談]を抽出対象とします。<br/> |
・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。<br/> | ・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。<br/> | ||
2011年7月28日 (木) 19:09時点における最新版
GRIDY SFA[商談]へ登録されている情報をパイプライン（認知経路等）と併せてレポートとして抽出することができます。
エクスポートすることも可能です。
①条件を設定します。
・集計情報⇒対象を選択します。
フェーズ ：商談情報に入力されている「フェーズ」順に抽出します。
認知経路 ：商談情報に入力されている「認知経路」順に抽出します。
・参照 ⇒レポートとして抽出する対象を選択します。
私のデータ ：自分が担当している[商談]のみを抽出対象とします。
部署閲覧データ：閲覧可能な部署のメンバーが担当している[商談]を抽出対象とします。
・期間条件⇒[最終更新日/作成日/完了予定日]の[開始日][終了日]を設定します。
②[レポート実行]をクリックします。
※以下の項目が一覧で表示されます。
「商談ID｜商談名｜顧客名｜種別｜認知経路｜フェーズ｜受注・失注日｜金額（円）｜完了予定日｜受注見込｜商談日数｜営業担当者」
「受注・失注日」「金額（円）」「完了予定日」「受注見込」「商談日数」に関しては、ソートすることが可能です。
