スケジュールを登録する
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※「スケジュールの登録を参加者に通知」にチェックを入れていると登録完了とともに、参加者へ登録の通知がされます。<br> | ※「スケジュールの登録を参加者に通知」にチェックを入れていると登録完了とともに、参加者へ登録の通知がされます。<br> | ||
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～その他のスケジュール登録方法～<br> | ～その他のスケジュール登録方法～<br> | ||
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*週間・月間各スケジュールの日付をクリック ※月間スケジュールに関しては日にち枠をクリックすることでも、作成が可能です。 | *週間・月間各スケジュールの日付をクリック ※月間スケジュールに関しては日にち枠をクリックすることでも、作成が可能です。 | ||
*個人時間軸表示週間スケジュールの各時間枠をクリック | *個人時間軸表示週間スケジュールの各時間枠をクリック | ||
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| + | ■スケジュールの登録時に「担当者」「関連先」を選択している場合、以下の確認ダイアログが表示されます。<br> | ||
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| + | 「あなたを報告者とする営業報告を作成しますか？」<br> | ||
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| + | 「OK」→スケジュール登録と同時に、あなたを報告者とした営業報告を作成します<br> | ||
| + | 「キャンセル」→スケジュールのみ登録します（営業報告は作成されません）<br> | ||
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| + | ※スケジュール登録の際、以下の条件の場合スケジュールのみの登録となります。<br> | ||
| + | 「スケジュールの参加者が同一部署内のみではない」場合<br> | ||
| + | 「繰り返しスケジュールを登録する」場合<br> | ||
| + | 「スケジュールの関連先に顧客が紐づいていない」場合<br> | ||
2012年8月29日 (水) 03:12時点における最新版
①マイページ画面より[スケジュール]アイコンをクリックします。
②画面左上の[予定作成]をクリックします。
③スケジュールの詳細を入力します。※「*」印は必須項目です。
④[保存]をクリックすると、予定が登録されます。
※「スケジュールの登録を参加者に通知」にチェックを入れていると登録完了とともに、参加者へ登録の通知がされます。
～その他のスケジュール登録方法～
- マイページ画面、スケジュール表示の[予定作成]
- 週間・月間各スケジュールの日付をクリック ※月間スケジュールに関しては日にち枠をクリックすることでも、作成が可能です。
- 個人時間軸表示週間スケジュールの各時間枠をクリック
上記方法によっても、スケジュールの登録が可能です。
営業報告自動作成を設定している場合
■スケジュールの登録時に「担当者」「関連先」を選択している場合、以下の確認ダイアログが表示されます。
「あなたを報告者とする営業報告を作成しますか？」
「OK」→スケジュール登録と同時に、あなたを報告者とした営業報告を作成します
「キャンセル」→スケジュールのみ登録します（営業報告は作成されません）
※スケジュール登録の際、以下の条件の場合スケジュールのみの登録となります。
「スケジュールの参加者が同一部署内のみではない」場合
「繰り返しスケジュールを登録する」場合
「スケジュールの関連先に顧客が紐づいていない」場合
