営業報告を登録する

2012年8月29日 (水) 03:11時点における最新版

①SFAタブをクリックして画面左上[新規営業報告]（オレンジボタン）をクリックします。

②営業報告の詳細を入力します。
　以下の必須項目は必ず入力します。
　・スケジュール　　　⇒[選択]でグループウェア上にすでに登録されたスケジュールを呼び出します。
　　　　　　　　　　　　　　または新規にスケジュール（予定）の入力をします。
　・報告先　　　　　　　⇒作成している営業報告の報告先を選択します。
　　　　　　　　　　　　　　選択された報告先メンバーは該当の営業報告にコメントを残すことができます。
　・顧客情報　　　　　⇒担当者名の[虫眼鏡アイコン]よりすでに登録された顧客担当者情報を呼び出します。
　　　　　　　　　　　　　　担当者名を呼び出すと、自動的に顧客名も入力されます。
　　　　　　　　　　　　　　または[新規登録]より新規に顧客情報を入力します。
　・担当者評価　　　　⇒直感的に把握できる評価です。適切なものを選択してください。

　以下項目は任意で入力をします。
　・報告内容　　　　　⇒内容を自由にテキスト入力できます。
　・商談情報　　　　　⇒初回の商談であれば、必要な項目に新規で入力します。
　　　　　　　　　　　　　　2回目以降は、商談名の[虫眼鏡アイコン]よりすでに登録された商談情報を呼び出し、情報を更新します。
　・契約情報　　　　　⇒契約情報がすでに登録されていれば、契約選択の[虫眼鏡アイコン]より契約情報を呼び出し、情報を更新します。
　　　　　　　　　　　　　契約情報を新規に登録する場合には[契約種別]以下の項目を入力します。
　・課題・課題解決案⇒商談の際に出た課題、それに対する解決案を入力します。
　　　　　　　　　　　　　すでに登録された課題（問い合わせ管理）、課題解決案（ソリューション）を[虫眼鏡アイコン]より呼び出し、情報を更新することもできます。
　・今後のToDo　　　　⇒グループウェアのToDo機能へ登録されます。※営業報告からも確認は可能です。
　・添付ファイル　　　　⇒グループウェアのファイル機能へ登録されます。※営業報告からも確認は可能です。
　・次回訪問予定　　　⇒グループウェアのスケジュール機能へ登録されます。※営業報告からも確認は可能です。

③[完了]をクリックして、営業報告を登録します。
　営業報告が登録されたことを報告先メンバーへ通知（画面左のお知らせに[未確認営業報告○件！]と表示）します。
　

※営業報告のステータスについて
　[下書き]　　　⇒営業報告の作成者のみ内容の確認/編集が可能。
　[一時完了]　⇒営業報告の作成者、閲覧可能メンバーは内容の確認のみが可能。
　　　　　　　　ただし、報告先メンバーは「コメント記入」や「確認済」にすることはできません。

※参考
営業報告自動作成